En fantastisk sort babe går til audition til en hardcore-rolle i et sexet outfit, der fremhæver hendes kurver og små bryster. Kameraet zoomer ind på hende, mens hun bøjer sig og viser sin utrolige krop frem. Hun giver derefter et utroligt blowjob og tager mandens pik dybt ind i munden. Som scenen intensiveres, bliver hun kneppet hårdt i forskellige stillinger og stønner af fornøjelse. Manden slutter på hendes ansigt og efterlader hende dækket af sin varme ladning. Baben ser helt fantastisk ud med et ansigt fyldt med sperm, hendes sexede outfits klamrer sig til hendes krop. Denne video er et must-watch for alle, der elsker hardcore casting auditions, barmfagre sorte babes og ansigtsbehandlinger. Kemien mellem de to kunstnere er til at tage og føle på, og handlingen er ustoppelig og utrolig intens.