En moden homofil mann, antagelig stefaren til to ukuttede tenåringsgutter, krever at de viser ham penisene sine. De unge mennene er først nølende, men gir etter for kravene hans. Kameraet fanger hver detalj i fantastisk høydefinisjon, fra de svulmende blodårene i den eldre mannens oppreiste kuk til de ivrige uttrykkene på de yngre mennenes ansikter mens de utforsker hverandres kropper. Handlingen er hardcore og intens, med den eldre mannen som tar kontroll og dominerer stesønnene sine. Twink-guttene er ivrige etter å glede stefaren sin, og den eldre mannen koser seg tydeligvis mens han banker de tette hullene deres. Scenen avsluttes med et rotete og eksplosivt cumshot, og etterlater begge mennene dekket av hverandre.