Młody gejowski chłopiec wyrusza w podróż przyjemności i bólu z dobrze obdarzonym czarnym mężczyzną, który jest bardziej niż chętny do eksploracji swojej seksualności. Kolumbijski mężczyzna jest mistrzem w sztuce seksu analnego i wie dokładnie, jak zadowolić swojego partnera. Pierwsze doświadczenie młodego chłopca jest eksplozywne, gdy zbliża się do nowych szczytów przyjemności. Wersja kreskówkowa filmu jest zaprojektowana tak, aby być asystycznie nastawiona, z każdym szczegółem i ruchem uchwyconym z oszałamiającymi szczegółami. Ten film to obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy kochają bi, gejowskie i kreskówkowe porno.