Martha, partnerini memnun etmek için sabırsızlanan çarpıcı esmer Martha ile sahne açılır. Dizlerine çöküp büyük penisini ağzına derinlemesine alırken zaman kaybetmez. Ağzıyla ustalıkla çalışırken dudakları şaftını sarar, onu alabildiği kadar derine alır. Onu boğazına kadar aldığında gözleri zevke geri döner, ona boğazına kadar alır ve zevkle inlemesini sağlar. Ama Martha'nın partneri için sakladığı tek şey bu değildir. Sahne ilerledikçe, eğilir ve yanaklarını geniş açar, onu arkadan alması için davet eder. Notime boşalır, dar göt deliğine derin bir şekilde yarağını sokarak onu zevkle çığlık attırır. Yatak odası, birbirlerinin vücutlarını her şekilde keşfetmeye devam ederken inlemelerinin ve inlemelerinin sesiyle canlanır.