En fantastisk brunette modtager en sensuel massage, mens hendes partner arbejder magien på hendes ryg. Hun stønner af fornøjelse, da han bruger sine dygtige hænder til at arbejde sig ned til hendes stramme, tonede ben. Massøren nyder tydeligvis sit arbejde, og brunetten kan ikke lade være med at mærke, at hun bliver varmere og varmere. Pludselig bevæger massørens hånd sig op til hendes bryst, og han kærtegner blidt hendes bryster. Hun kan mærke, at hendes krop spændes, da hun ved, hvad der kommer. Massøren flytter sin hånd ned til hendes klit, og hun kan mærke at hun bliver våd, da han begynder at stryge hende. Han flytter derefter sin hånd til hendes mund, og hun ved, hvad det betyder. Han skal give hende et blowjob, og hun er mere end villig til at lade ham. Han støder sin pik ind i hendes mund og fylder hendes mund med sin varme, tykke ladning. Brunetten elsker det, og hun vil have mere. Hun rider ham hårdt og hopper op og ned på hans pik, indtil han til sidst eksploderer ud over hele hendes ansigt.
