En ung og smuk teenagepige udforsker sin seksualitet med sin partner. Hun er 18-19 år gammel og er klar til at opleve noget nyt. Hun bøjer sig forover, og hendes partner starter med at slikke hendes fisse. Han er blid i starten, men bliver snart grovere og hurtigere. Pigen stønner af fornøjelse, da hendes partner bruger sin tunge til at stimulere hendes klit. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt, mens hun lukker øjnene og nyder fornemmelserne. Pigen vender sig derefter om og lægger sig på knæ for at give sin partner et blowjob. Hun tager hans pik dybt ind i munden og bruger tungen til at glæde ham. Kameraet fanger handlingen fra forskellige vinkler og viser de lækre læber, der er viklet omkring hendes partners hårde skaft. Pigernes krop er dækket af sved, da hun bliver kneppet bagfra. Kameraet viser hendes ansigt, da hendes partner banker hende hårdt, hvilket får hende til at skrige af fornøjelse.
