Annie Archer og Bree Summers deltar i en vill interracial sexfest, der de deltar i en rekke seksuelle handlinger, inkludert oralsex, analsex og gruppesex. Kameraet fanger hvert øyeblikk i fantastiske detaljer, fra stønn og stønn av nytelse til eksplosive cumshots som gjør alle andpusten. Denne amatørorgien er et must-see for alle som elsker interracial porno, store rumper og eksplosive cumshot-scener.