Scenen åpner med en fantastisk gudinne, Mistress, liggende på sengen sin, kledd i undertøy og strømper. Hun er omgitt av sin underdanige mann som er ivrig etter å tilfredsstille hennes alle ønsker. Herskerinnen introduserer deretter et ungt par, som er ivrige etter å se mannen deres bli cuckolded av en vakker kvinne. Paret blir ledet inn i rommet og Mistress kaster ikke bort tid på å ta kontroll. Hun beordrer mannen sin til å kle av seg klærne og se på når hun dominerer det unge paret. Herskerinne fortsetter deretter med å gi det unge paret en håndjobb, erter dem med sine eksperthender. Etter hvert som paret blir mer opphisset, bestemmer herskerinnen seg for å ta ting til neste nivå. Hun beordrer mannen sin til å stå opp og se på når paret har sex. Mannen blir tvunget til å se på når Mistress tar de unge parenes kuker i munnen hennes, suger dem til de begge er fullt opphisset. Mistres beordrer deretter mannen på kne og ber ham om å komme på rumpa hennes. Mannen adlyder og skyter sin ladning over Mistress perfekte rumpe.
