Scenen starter med en fantastisk gudinde, Mistress, der ligger på sin seng, klædt i lingeri og strømper. Hun er omgivet af sin underdanige mand, der er ivrig efter at tilfredsstille hendes alle ønsker. Herskerinde introducerer derefter et ungt par, der er ivrige efter at se deres mand blive cuckolded af en smuk kvinde. Parret bliver ført ind i rummet, og Mistress spilder ingen tid på at tage kontrollen. Hun beordrer manden til at tage sit tøj af og se, mens hun dominerer det unge par. Mistress fortsætter derefter med at give det unge par et handjob, driller dem med sine eksperthænder. Da parret bliver mere ophidset, beslutter Mistress at tage tingene til næste niveau Hun beordrer sin mand til at stå op og se på, mens parret har sex. Manden er tvunget til at se på, da Mistress tager de unge pars pik i munden og sutter dem, indtil de begge er fuldt ophidsede. Mistres beordrer derefter manden på knæ og beder ham om at komme på hendes røv. Manden adlyder og skyder sin ladning ud over Mistress perfekte røv.
