Pencarian Mage Kanades futa dungeon berlanjutan dengan cerita ini dalam permainan hentai. Adegan ini bermula dengan mage, Kanades, diserang oleh sekumpulan penjahat yang kasar dan tangguh. Ketika pertempuran bermula, tubuh Kanades berubah menjadi futa, seorang ladyboy berpakaian seperti perempuan dengan tetek besar dan zakar besar. Penjahat itu mesti dikejut oleh transformasi Kanades , tetapi mereka cepat dikuasai dan ditawan, kini dikuasai oleh kumpulan kecil Kanades dan dianggap sebagai sebahagian daripada pengembaraan liar, tetapi dia memutuskan untuk memasukkan batangnya ke dalam barisan hadapannya dan memasukkan tangannya, sementara dia tidak dapat melihat bahagian bawah tanah, tetapi menindidididihnya untuk memasukkan tangannya.
