Pencarian futa dungeon Mage Kanades berlanjut seiring cerita yang terungkap dalam game hentai ini. Adegan dibuka dengan mage, Kanades, diserang oleh sekelompok bandit kasar dan tangguh. Saat pertempuran berkecamuk, tubuh Kanadess berubah menjadi futa, ladyboy berpakaian wanita dengan payudara besar dan kontol besar. Bandit-bandit itu terkejut dengan transformasi Kanade, tetapi mereka dengan cepat dikuasai dan ditawan. Kanades yang sekarang memegang kendali penuh tubuh futa-nya, memutuskan untuk membawa mereka dalam perjalanan di bawah tanah. Petualangan kasar dan liang bawah tanah dengan menggunakan kekuatan dan anime untuk mempertahankan mereka dalam permainan.
