Hovedpersonen, en lærling inkubus, er ivrig efter at udforske dybet af sin seksualitet og presser sig til grænsen i sin søgen efter nydelse. Med sin partner ved sin side engagerer han sig i en række BDSm-aktiviteter, herunder bondage, hentai og brug af sexlegetøj. Kemien mellem de to er elektrisk, og deres passion for hinanden er ubestridelig. Scenen er intens og erotisk, med hver bevægelse og stønnen fanget i fantastiske detaljer. Som spændingen bygger, når lærlingenes udforskning af hans seksuelle grænser et feberbælte, der kulminerer i en forbløffende creampie, der efterlader ham svag af nydelse.
