En futa, en tegneseriefigur med både mannlige og kvinnelige egenskaper, blir dypt halset av en mann. Futaen har en 3D-kuk som mannen tar i munnen og dype halser med letthet. Futassen er massiv, og mannen kan ta den helt ned i halsen uten problemer. Scenen er intens og erotisk, ettersom mannen tydeligvis nyter seg selv. Den forgjeves karakteren stønner av glede mens mannen fortsetter å deepthroate henne. Mannen fortsetter deretter å knulle futaen i rumpa, noe som fører til en creampie. Scenen avsluttes med at mannen kommer inne i futasen. Videoen er et must-se for alle som liker deepthroating, ansiktsknulling og rumpecreampies. Futanari-karakteren er fantastisk og videoen vil garantert gjøre seerne fornøyde.
