En futa, en tegneseriefigur med både mandlige og kvindelige karakteristika, bliver deepthroated af en mand. Futaen har en 3D-pik, som manden tager i munden og dybe halse med lethed. Futassen pik er massiv, og manden er i stand til at tage den helt ned i halsen uden problemer. Scenen er intens og erotisk, da manden tydeligvis nyder sig selv. Den forgæves karakter stønner af fornøjelse, da manden fortsætter med at deepthroate hende. Manden fortsætter derefter med at kneppe futaen i røven, hvilket fører til en creampie. Scenen slutter med, at manden kommer inde i futassen. Videoen er et must-watch for alle, der nyder deepthroating, ansigtsknepning og røv creampies. Futanari-karakteren er fantastisk, og videoen vil helt sikkert efterlade seerne tilfredse.
