En stedfar og hans stedsøster engagerer sig i sensuel forspil, hvor stedsøsteren klæder sin stedfar af og afslører hendes perfekt barberede krop. Den elegante ramme tilføjer til fantasien om scenen, da stedfarens øjne bliver større af begær, da han indser, hvad der skal ske. Den erotiske spænding bygger sig op, da stedsøsteren tager sin stedfars hårde pik i munden og giver ham et sensuelt blowjob, der efterlader ham forpustet. Kemien mellem disse to er til at tage og efterlade seerne varme og generet.