הסרטון מציג גבר צעיר הנחוש להציל את נשמתו של גבר הומוסקסואל. יש לו זין שחור גדול שהוא להוט להשתמש בו כדי לעזור לגבר אחר לממש את הפוטנציאל שלו. הסרטון מתחיל כשהצעיר כורע ברך מול הגבר השני, מוכן לתת לו את העזרה שהוא צריך. הגבר ממשיך לתת לזין השחורים הגדולים ליקוק יסודי ומוצץ, מכין אותו להנאת הגבר. הגבר השני מגורה בעליל מהמראה והריח של הזין השחור הגדול הובנה, והוא לוקח אותו בשקיקה בפיו. שני הגברים עוסקים במין בין-גזעי נלהב, כשהצעיר לוקח את הזין השחור הגדול עמוק בתוכו. הסרטון מתמלא בגניחות וגניחות כששני הגברים חוקרים זה את גופו של זה ומענגים זה את זה בלשונם ובאצבעותיהם. הסרטון מסתיים כשהגבר השני סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו והופך להומו ממומש במלואו.
