Scenen åbner med en gruppe mennesker, der er samlet til et intenst BDSM-møde. Rummet er fyldt med en række rekvisitter og udstyr, herunder kæder, læderseletøj og piske. Deltagerne er alle klædt i retro-stil tøj, hvilket øger stemningen på scenen. Den dominerende figur i rummet er en massiv mand, der er klædt i en maske og bærer en stor dragefugl. Han ledsages af en underdanig kvinde, der er bundet og venter på hans opmærksomhed. Den dominante mand begynder med at drille den underdanige med sin dragefugle, rører ved hendes krop med den og får hende til at stønne af fornøjelse. Derefter fortsætter han med at tage hende gennem en række intense BDMS-aktiviteter, herunder bondage, spanking og oralsex. Gruppesexscenen er intens og erotisk, med alle involveret fuldt ud i handlingen. Scenen slutter med en klimatisk orgasme for de underdanige, og efterlader alle tilfredse og opfyldte.