Mercedes driller sin partner med beskidt snak, før hun tager hans store hvide pik ind i munden. Hun sutter og stryger ham ivrigt, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Mercedes vender sig derefter rundt og bøjer sig over, hvilket giver hendes partner et perfekt udsyn til hendes smukke tatoverede røv. Han kan ikke modstå hendes invitation og fortsætter med at kneppe hende hårdt bagfra og får hende til at skrige af fornøjelse.
