Nadja Stone, en fantastisk brunette skønhed, oplever et uforglemmeligt møde med tre velbegavede sorte mænd. Nadja er en kurvet og vellystig kvinde med en krop, der helt sikkert vil vende hovedet. Hun starter med at give hver af mændene et sensuelt blowjob, tage deres store sorte pikke dybt ind i munden og gagge på dem med glæde. Som scenen skrider frem, bliver Nadja taget bagfra af en af mændene, mens de to andre står ved og ser på. Intensiteten i scenen øges, da mændene skiftes til at trænge ind i Nadjas stramme og ivrige fisse og støde dybt og hårdt ind i hende. Scenen når sit klimaks, da Nadja bliver dobbelt penetreret, med begge mænd på skift i både hendes fisse og røv. Scenen slutter med, at Nadja modtager en ansigtsbehandling fra begge mænd, og efterlader hende dækket af deres varme sperm.
