Scenen åbner med en smuk nisse, klædt i en flydende kjole og spidse ører, stående i skoven. Hun ser op på himlen og lukker øjnene, fortabt i sin egen verden. Pludselig dukker en massiv pik op fra ingenting, tårner sig op over hende. Nissernes øjne bliver store, da hun tager monsterets størrelse foran sig. Hun rækker ud for at røre ved det, forbløffet over dets omkreds. Nisserne i denne fantasiverden er kendt for deres kærlighed til store pikke, og denne er ingen undtagelse. Nisseprinsessen kan ikke modstå trækket fra det massive lem, og hun tager hænderne om det, stryger det med sine sarte fingre. Hun falder på knæ og tager pikken ind i munden, sutter på den med opgivelse. Skoven omkring hende forsvinder, mens hun transporteres til en anden verden, en fyldt med nydelse og ophidselse.
