To fantastiske kvinder, Casey Calvert og Keira Crofts, engagerer sig i en hot trekant med en heldig mand. Scenen starter med, at de to kvinder omfavner hinanden lidenskabeligt, deres kroppe flettes, mens de kysser og kærtegner hinanden. Mens kameraet panorerer ud, afslører det, at manden også er involveret i det intense forspil, hans hænder strejfer over kvindernes kroppe. Handlingen varmes hurtigt op, da kvinderne skiftes til at deepthroate mandens imponerende lem, deres tunger udforsker hver tomme af hans skaft. Scenen går derefter over til intens røvknepning, da manden skiftes til at kneppe begge kvinders stramme røvhuller bagfra. Kvinderne stønner i ekstase, da de bøjes og penetreres, deres kroppe sitrer af nydelse. Handlingen tager derefter en tur, da manden får kvinderne til at ride ham, deres kroppe sliber sammen i en primal dans af liderlighed og lidenskab.
