Das Video zeigt eine Cosplay-Version eines beliebten Hentai-Spiels mit Schwerpunkt auf sexuellem Inhalt. Die Charaktere sind pelzige Kreaturen mit übertriebenen Merkmalen und einem großen Schwanz. Die Handlung findet in einem Schlafzimmer statt, wobei die Hauptfigur ein sexy Outfit trägt und die andere als pelzig gekleidete Figur schluckt. Die Szene beginnt damit, dass die pelzigen Charaktere der Hauptfigur einen Blowjob geben, bevor die Hauptfigur sich revanchiert, indem sie die pelligen großen Schwänze in den Mund nimmt. Die Szene wechselt sich dann in eine traditionellere Position, wobei die Furries sich abwechselnd gegenseitig ficken. Das Video enthält schmutziges Gerede und Stöhnen, da die Charaktere mehrmals zum Orgasmus kommen. Die Szene endet damit, dass beide Peleine im Mund der Hauptfiguren abspritzen, was sie gierig schluckte. Die Video-Anschauer müssen sich ansehen, wie ein Fan von Pornos.
