Ein asiatisches Amateur-Mädchen erwacht vom Klang ihres Stiefvaters, der in ihr Zimmer schleicht. Sie erschrickt zuerst, erkennt aber schnell, dass er etwas anderes im Sinn hat. Der Mann beginnt damit, ihren Hals zu küssen und ihren Körper zu streicheln, bevor er zu ihrer Muschi übergeht. Das Mädchen stöhnt lustvoll, während er ihre Klitoris leckt und saugt, was sie schnell zum Abspritzen bringt. Aber das reicht ihm nicht aus, da er dann ihr Arschloch dehnen will. Das Mädchen ist erst zögerlich, da sie nicht sicher ist, ob sie dazu bereit ist, gibt sich aber bald den Avancen ihres Stiefväters hin. Er geht dann dazu über, sie am Morgen hart zu ficken und lässt sie vor Vergnügen schreien. Das Mädchen kann nicht genug von seinem großen Schwanz bekommen, und sie bekommt am Ende eine schöne Ladung Sperma in ihre Muschi.