En asiatisk amatørpige vågner ved lyden af sin stedfar, der sniger sig ind på hendes værelse. Hun bliver først forskrækket, men indser hurtigt, at han har noget andet i tankerne. Manden starter med at kysse hendes hals og kærtegne hendes krop, før han bevæger sig ned til hendes fisse. Pigen stønner af fornøjelse, da han slikker og sutter på hendes klit, hvilket får hende til at komme hurtigt. Men det er ikke nok for ham, da han så vil strække hendes røvhul. Pigen er først tøvende, da hun ikke er sikker på, om hun er klar til det, men giver snart efter for sine stedfædres tilnærmelser. Han fortsætter derefter med at kneppe hende hårdt om morgenen og får hende til at skrige af nydelse. Pigen kan ikke få nok af hans store pik, og hun beder ham om at komme inde i hende. Manden forpligter sig, og pigen ender med at få en dejlig ladning sperm i hendes fisse og røvhul.
