Juliet, en fantastisk transseksuell kvinne, opplever et nytt nivå av nytelse med en maskert mann. Hun er kledd i et sexy antrekk som viser kurvene hennes og de store, vakre puppene hennes. Han starter med å erte henne med sin store svarte kuk før han til slutt stikker den dypt inn i henne. Juliet stønner av glede mens hun kjenner mannens muskler jobbe hardt inni seg. Paret er låst i en lidenskapelig omfavnelse og de ser begge ut til å være tapt i øyeblikket. Videoen er et must-see for alle som elsker crossdressing, shemale og bareback sex.
