Scenen starter med et fantastisk par barmfagre skønheder, den ene med langt lyst hår og den anden med mørkebrunt hår, liggende på et massagebriks. Blondinen ligger på ryggen, med vidt åbne ben, mens den mørkhårede kvinde arbejder sin magi på hende med en varm olie. Olien bliver langsomt masseret ind i hendes krop, startende med brystet og bevæget ned til hendes lår og ben. Den mørkhåret kvinde begynder så at massere blondinens bryster, kærtegne dem og pirre hendes brystvorter med fingrene. Blondinen nyder tydeligvis oplevelsen, og hun stønner sagte, mens den mørkhårede kvinde fortsætter med at udøve sin magi. De to kvinder bevæger sig derefter ind i en sakseposition, og maler deres fisser sammen i en vild og lidenskabelig omfavnelse. Den mørkehårede kvinde tager derefter styringen, spanker blondinen og kører hende til randen af orgasme. Scenen slutter med at begge kvinder faldt sammen på massagebriksen, helt brugte og tilfredse.
