Film przedstawia młodą i uroczą transseksualną nastolatkę zatrudnioną na sesję ruchania bez prezerwatywy. Nastolatka jest ubrana w seksowny mundur, który podkreśla ich kobiece krągłości i dodaje do ich ogólnego uroku. Scena zaczyna się od wywiadu z transseksualistą, który przeprowadził z nim rozmowę. Mężczyzna jest brutalny i dominujący, a on przejmuje kontrolę nad sytuacją od samego początku. Nastoletnie dziewczyny są uległe i chętne do zadowolenia, i robią wszystko, czego mężczyzna od nich wymaga. Sceny są nakręcone w POV, co daje widzowi poczucie bycia tam w akcji. Męz przejmuje pełną kontrolę nad sytuacją, a nastolatka jęczy i wije się z rozkoszy. Scea kończy się tym, gdy mężczyzna kończy na twarzy nastolatki, pozostawiając je pokryte jego gorącym ładunkiem. Ogólnie ten film to obowiązkowy seans dla każdego, kto kocha dominującego i transseksualnego uległego.