To smukke kvinder i sexet lingeri engagerer sig i lidenskabelig lesbisk sex. Blondinen tager sin top af, og brunetten slikker hendes brystvorter. De stønner af fornøjelse, og de nyder hvert sekund af det. Kameraet flytter derefter til en fyr, der ser dem have sex, og han er meget begejstret for at slutte sig til dem. Han begynder at kysse blondinen, og bruden begynder at sutte hans hårde pik. Blondinen skiftes til begge og nyder hver tomme af deres pik.
