שתי נשים אפריקאיות עוסקות בפעילות מינית לוהטת עם גבר בר מזל. הנשים הן שתיהן מהממות, עם ישבן גדול ועגול וגוף מפותל. הם מתחילים במציצה עמוקה ורטובה, מתחלפים למצוץ את הזין שלו ומלקקים את הביצים שלו. הגבר נהנה בבירור, גונח ונאנק כשהנשים מתחלפות לעבוד עליו. עד מהרה, הנשים מחליפות עמדות והגבר לוקח את אחת הנשים מאחור, תוקע חזק ומהר לתוך הכוס ההדוק שלה. האישה השנייה מתבוננת, נאנקת ונאנחת כשהיא מרגישה את הזין של בן זוגה בתוכה. האישה מאחור בבירור נהנית שלוקחים אותה מאחור, כשהיא גונחת וגונחת בקול, גופה מתפתל בהנאה. לבסוף, הגבר לא יכול להתאפק יותר והוא יורה את מטענו על כל פניה של האישה, מכסה אותה בזרע חם ודביק.
