Futanari, krągła laska z dużymi cyckami i krągłą sylwetką, zabiera swojego gościa w dziką jazdę z nienasyconą sąsiadką futanari, która chętnie lize i ssie. Futago, żaden sąsiad nie cieszy się uwagą i jęczy z przyjemności, gdy jej gość zabiera ją na nowe szczyty ekstazy. Scena jest osadzona w anime, z płynnymi i seksownymi postaciami, które na pewno pozostawią widzów bez tchu. Elementy hentai filmu są również w pełnej krasie, z futanarą i jej gościem angażującym się w różne perwersyjne i erotyczne akty, które sprawią, że widzowie będą chcieli więcej.
