En sød og uskyldig teenager oplever sin første orgasme ved hjælp af en dildo. Kameraet fanger hver bevægelse, mens hun langsomt indsætter legetøjet i sin stramme og våde fisse. Hun stønner og vrider sig af nydelse, mens hun støder dildoen ind og ud af sit hul og bringer sig tættere og tættere på det uundgåelige klimaks. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt, da hun endelig når orgasme, hendes krop ryster og skælver af nydelse. Teenageren tager derefter dildoerne ud af hendes fisse og røv, viser sine piercede brystvorter og frække patter. Hun fortsætter derefter med at deepthroate dildoen og viser et talent, som hun ikke vidste, hun havde. Videoen slutter med, at teenageren fortsætter med at glæde sig selv med dildoen, og beviser, at hun er en sand mester i sin egen nydelse.