Ebben a forró találkozásban egy szőrös medve leereszkedik és bemocskol egy vidrával. A két férfi intenzív előjátékba kezd, mielőtt a medve átveszi az irányítást, és észbontó orális élményt ad a vidrának. A medve továbbra is élvezi a vidrat, a két férfi nem tud ellenállni, de eksztázissal nyög. A medve ezután átveszi a vezetést és szenvedélyes misszionárius pózban kezdi el dugni a vidrtát, így kapkodva a levegőt. Az intenzitás növekszik, ahogy a medva átvált a seggbe, kemény farkát mélyen a vidrák szűk lyukába vezeti. Az akció még jobban felforrósodik, ahogy a mackó hátulról veszi a vidráját egy kemény anális ülésen. Végül a medő nem tudja tovább visszatartani és teljes terhét hátralövi, forró vidrában hagyja őt, forró spermát hagyva. Ez a videó mindenki számára kötelező, aki szereti a hálószobában lévő férfiakat.
