En vild gruppesex-session med tre smukke kvinder, der alle er ivrige efter at behage hinanden. Scenen åbner med to kvinder, en fantastisk ibenholt pornostjerne og hendes blonde partner, der engagerer sig i sensuel lesbisk leg. De starter med at udforske hinandens kroppe med deres hænder og tunger, drille og pirre hinanden med deres kys og berøringer. Da handlingen varmes op, kommer en tredje kvinde ind i scenen, og bringer en vibrator, som hun fortsætter med at bruge på sin partners klitoris, hvilket driver hende til randen af orgasme. De to kvinder vender derefter deres opmærksomhed mod den nyankomne, tilbeder hendes barberede fisse med deres tunger og fingre. De tre kvinder engagerer sig derefter i en lidenskabelig trekant, der skiftes til at behage hinanden med både munden og deres fingre, stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme.
