Scenen öppnas med Anko och Hinata, två av de mest populära karaktärerna i Naruto-anime, som blir nere och smutsiga i en het trekant. De två tjejerna böjs över, deras rumpor står ut, medan de turas om att suga på en stor, hård kuk. Anko är den första att bli knullad, tar den djupt i fittan bakifrån medan Hinata tittar på och stönar av njutning. Killen dunkar henne hårt och snabbt, vilket får henne att skrika av njutning när hon kommer om och om igen. Hinata kan inte motstå längre och går med och tar killarnas kuk i munnen medan Anko fortsätter att bli fiskad. Tjejerna byter position och Hinata får sin tur, tar den bakifrån medan Anko tittar på och slickar hennes klitoris. Till slut kommer killen inne i Hinata och fyller henne med sin heta, kladdiga sats. Anko tittar med awe när Hinata sipprar ut den krämiga vita sperman, slickar upp den och sväljer ner den.
