I denne vintage zoologiske underholdning ser vi en smuk kvinde med en behåret fisse og et dyrisk møde med en hest. Denne kvindes naturlige bryster hopper, da hun går ned på alle fire og hilser på hesten med et lidenskabeligt kys. Hesten reagerer med et støn, da han bestiger hende bagfra, og støder sit hårde lem dybt inde i hende. Nydelsens støn fylder luften, da de to dyr hengiver sig til deres primære ønsker. Retroindstillingen tilføjer til scenens erotik og transporterer os tilbage til en tid, hvor bestialitet blev betragtet som en naturlig og acceptabel form for seksuelt udtryk. Hestens behårede poter kærtegner kvindens krop, mens de bevæger sig sammen i en dans af liderlighed og begær. Dette er en must-see video for alle, der værdsætter skønheden i naturlige kroppe og de primære drifter, der driver dem.