Violette Blake udforsker sin seksualitet med en stor sort pik, før hun får selskab af en velbegavet sort mand, der stønner af fornøjelse, mens hun trænger dybt ind i hende. Kameraet fanger hver eneste detalje af den intense anale handling, fra den måde, Violettes krop vrider sig i nydelse til lydene af hendes støn. Amatøroptagelserne tilføjer den rå og autentiske følelse af scenen, hvilket gør det til en uforglemmelig oplevelse for seerne.
