Videoen viser en crossdresser som gleder vennen sin i skjørt og bluse. Han tar raskt av seg skjørtet og avslører det nakne brystet og erigerte penisen. Vennen Badmellis er på sofaen kun iført BH og truser. Crossdresseren gir Badmelliss en lidenskapelig blowjob, og bruker munnen og tungen for å glede ham. Crossdresseren fortsetter deretter med å trenge inn i Badmellise med den harde kuken sin, tar ham bakfra og støter hardt. Handlingen er intens og lidenskapelig, med begge karakterene stønner og stønner av glede. Videoen er skutt i høyoppløsning, og lar seerne se hver eneste detalj av handlingen. Samlet sett er dette en het og erotisk video som garantert vil gjøre seerne fornøyde og vil ha mer.
