Två unga och kåta tonåringar, Dani Blu och Dixie Lynn, grips av en stor kukad polis som bestämmer sig för att lära dem en läxa genom att ge dem ett bra knull. Snuten börjar med att ta av sig byxorna och visa tonåringarna sin imponerande storlek. Tjejerna blir överrumplade men inser snabbt att de kan använda detta till sin fördel. De börjar kyssas och röra vid varandra medan polisen tittar på. Snuten turas sedan om att knulla båda tjejerna, vilket får dem att skrika av njutning. Tjejerna turas om att suga hans kuk och rida honom hårt, vilket får snuten att stöna av njutning.Till slut skjuter snuten sin sats över tjejernas ansikten och lämnar dem båda nöjda och täckta av sperma.
