Maxine X og Vicky Vette udforsker hinandens kroppe sensuelt, mens Vicky kærtegner og slår en stor, rund røv med det samme legetøj. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense og lidenskabelige elskov med nærbilleder af deres store, smukke bryster, der hopper og bliver slikket og kneppet.