Et modent og ungt par engagerer sig i en hed trekant med en ung kvinde. De tre kvinder nyder tydeligvis hinandens selskab, mens de udforsker deres seksuelle lyster sammen. Bedstemoren tager en dominerende rolle, guider det unge par gennem forskellige positioner og glæder dem begge. Kameravinklen skifter mellem POV-optagelser af handlingen, hvilket giver seerne et nærbillede af det intense seksuelle møde. Trekantens tabubelagte karakter forstærkes af aldersforskellen mellem deltagerne og tilføjer et ekstra lag af spænding til scenen. Det modne par nyder tydeligvis den unge kvindes opmærksomhed, som er ivrig efter at behage dem begge.