Film przedstawia oszałamiającą Afroamerykankę, która pragnie zadowolić swojego partnera. Ubrana jest w seksowny strój, który podkreśla jej krągłości i chętnie bierze jego dużego czarnego kutasa do ust. Namiętnie go ssie, biorąc go głęboko do gardła. Para przenosi się na koc, gdzie kobieta szeroko rozkłada nogi i bierze głęboko penisa swojego partnera do środka. Kamera rejestruje każdą chwilę ich intensywnego i namiętnego pieprzenia, a kobieta jęczy z przyjemności, gdy dochodzi do orgazmu. Kończy się sceną ujęcia mężczyzny, który nabija ją na twarze.
