Alessia Luna og Nikki Sweets er to liderlige babes, der ikke kan vente med at få hænderne på hinanden. De er ude ved poolen, soler sig i solen og bliver nøgne. Alessia er en lækker brunette med store bryster og en stram krop, mens Nikki er en blond bombe med en hårløs fisse, der bare tigger om at blive leget med. Pigerne starter med at gnide hinandens kroppe og kysse lidenskabeligt, men snart stønner de begge af nydelse, mens de skiftes til at slikke og fingere hinanden. Alessia elsker at drille Nikki med tungen, så hun kommer igen og igen, mens Nikkie ikke kan få nok af Alessias stramme lille røvhul og hendes store, saftige patter. Pigerne er så tæt på hinanden, at de ikke kan stoppe, og snart er de flyttet til soveværelset, hvor de fortsætter med at glæde hinanden, indtil de er dækket af sved og sperm.
