En mor og datter i tyndt lingeri engagerer sig i en dampende trekant med deres chef. Moderen er en moden kvinde med små bryster, mens datteren er en ung og uskyldig teenager, der er ivrig efter at glæde sin stedfar. Moderen fører an og forfører sin chef med sin erfaring og sensualitet, mens steddatteren ser på og lærer. De to kvinder slår sig sammen for at give deres chef en uforglemmelig oplevelse ved at bruge alle teknikker i deres arsenal til at få ham til at komme hårdt. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres kroppe, mens de bevæger sig sammen i perfekt harmoni og gør det klart, at dette er en trekant uden sidestykke. Med deres våde og olierede kroppe og deres umættelige ønske om fornøjelse lader disse kvinder deres chef tigge om mere.
