En ung og uskyldigt udseende japansk universitetsstuderende oplever sin første fisse-fucking i en video, der zoomer ind på hendes stramme og fugtige fisse, mens hun venter på, at hendes partner kommer. Hendes partner kommer, og de begynder straks at kysse lidenskabeligt. Fyren klæder hende derefter af og beundrer hendes unge og tonede krop. Han fortsætter derefter med at slikke og fingere hendes fisse, hvilket får hende til at sprøjte over det hele. Eleven nyder tydeligvis oplevelsen og stønner højt af fornøjelse. Fyren tager derefter sin hårde pik ud og begynder at kneppe hende hårdt og får hende til at skrige af ekstase. Videoen slutter med, at fyren skyder sin ladning ud over hendes ansigt og efterlader hende dækket af sin varme og klistrede sperm.