נערה שחורה מתגרה בגבר לבן בגופה ההדוק ובציצים העליזים לפני שהיא נותנת לו מציצה ומלקקת את ראש הזין. לאחר מכן היא פורשת את רגליה לרווחה, ונותנת לו מבט מושלם על הכוס הצמוד שלה. המצלמה לוכדת כל רגע מהפעולה הבין-גזעית האינטנסיבית, החל מגניחות וגניחות של בני הזוג ועד לקולות עור שטופח על עורה. לאחר מכן, הנער השחור לוקח את הזין הלבן הגדול עמוק בתוכה, מה שמוביל לקרם פאי שמשאיר את הכוס שלה נוטף זרע.
