Hypnotisøren, en muskuløs og tatovert mann, guider en kjekk ung mann gjennom prosessen, stiller spørsmål og oppmuntrer ham til å utforske sine dypeste fantasier. Etter hvert som hypnose utvikler seg, blir mannen mer og mer opphisset, og kroppen hans blir stadig mer følsom for berøring. Hypnosen blir avbrutt når hypnotisøren ber ham forestille seg selv som en karakter fra en anime, en ung og attraktiv gutt som er ivrig etter å glede sin eldre og mer erfarne elsker. Mannen blir transportert til en ny verden, hvor han er omgitt av vakker natur og omgitt av en gruppe attraktive menn. Hypno-anime-verdenen er et sted for ren nytelse, hvor mannen er fri til å utforske lystene sine uten dom eller skam. Videoen er et must-se for alle som elsker homofil anime og ønsker å oppleve et nytt nivå av seksuell nytelse.
