To unge indiske teenagere engagerer sig i seksuelle aktiviteter med en uidentificeret mand. Scenen starter med, at manden ligger på sengen, mens de to piger skiftes til at sutte hans pik. Pigerne skiftes til at give ham oralsex, og manden stønner af nydelse. Manden fortsætter derefter med at have sex med begge piger, og pigerne skriger af fornøjelse, da de bliver penetreret. Manden når klimaks og slikker sin ladning på ansigtet af en af pigerne. Pigen smiler og slikker spermen ud af hendes ansigt. Videoen er optaget i amatør-stil, med kameraet fanger handlingen fra forskellige vinkler. Videoen har også nogle nærbilleder af pigernes kroppe og mandens pik.
