Två underbara europeiska tonåringar fångas på bar gärning av en pervers tysk filmskapare. Miljön är stranden, och stämningen är lekfull och flirtig. Tjejerna har helt klart kul, blinkar med sina solbrända kroppar och fnissar när de busar i sanden. Men det tar snabbt en stygg vändning när regissören börjar intervjua dem om deras sexuella erfarenheter. Tjejerna visar sig vara mer än glada att dela med sig av sina berättelser, och samtalet övergår snabbt till rövknull och analsex. Regissören är tydligt begeistrad över deras svar, och han kan inte motstå att vara med på det roliga. Tjejerna stönar och vrider sig när han tar dem bakifrån, hans hårda kuk knullar in i deras trånga rövhål. Det är en vild och ohämmad scen som kommer att lämna dig andfådd och tigger om mer.
