Em um encontro ao ar livre quente, duas lindas adolescentes europeias são pegas no ato por um cineasta alemão pervertido. O cenário é a praia, e o clima é brincalhão e namorador. As garotas estão claramente se divertindo muito, mostrando seus corpos bronzeados e rindo enquanto brincam na areia. Mas as coisas rapidamente tomam um rumo safado quando o diretor começa a entrevistá-las sobre suas experiências sexuais. As meninas provam estar mais do que felizes em compartilhar suas histórias, e a conversa rapidamente se transforma em sexo anal e anal. O diretor está claramente emocionado com suas respostas, e ele não consegue resistir em se juntar à diversão. As meninas gemem e se contorcem enquanto ele as pega por trás, seu pau duro fodendo seus cuzinhos apertados. É uma cena selvagem e desinibida que vai deixá-lo sem fôlego e implorando por mais.
