To nydelige europeiske tenåringer blir tatt på fersken av en pervers tysk filmskaper i et hett utendørsmøte. Innstillingen er stranden, og stemningen er leken og flørtende. Jentene har det tydeligvis gøy, blinker med de solbrune kroppene sine og fniser mens de boltrer seg i sanden. Men ting tar raskt en slem vending når regissøren begynner å intervjue dem om deres seksuelle erfaringer. Jentene viser seg å være mer enn glade for å dele historiene sine, og samtalen går raskt over til analsex. Regissøren er tydelig begeistret over svarene deres, og han kan ikke motstå å være med på moroa. Jentene stønner og vrir seg mens han tar dem bakfra, mens den harde kuken hans knuller inn i de stramme røvhullene deres. Det er en vill og uhemmet scene som vil gjøre deg andpusten og tigger om mer.
